NAPFA 2024年秋季全国会议
总理参展商
Advyzon是您完整的技术解决方案，结合了可定制的性能报告, 灵活的计费, 健全的客户关系管理(CRM), 可定制的客户端门户和移动应用程序, 安全兼容的文档存储, 无缝勘探和强大的商业智能在一个单一的, 集成平台. 我们认为技术应该简单易用, 创新并以卓越的客户服务为后盾, 这些是Advyzon成立的核心原则.
利他主义的存在是为了帮助每个人从他们的钱中获得更多，通过授权独立顾问以更低的成本为更多的客户带来更好的结果. 我们痴迷于通过授权顾问以更低的成本为任何数量的客户带来更好的结果，帮助人们从他们的钱中获得更多的收益. 当独立顾问能够以更低的成本为更多的客户提供更好的结果时，每个人都是赢家.
Yrefy, LLC是一家全国性专业消费金融贷款机构, 明确关注陷入困境的私人学生贷款. 我们专有的信用和风险承受模式使我们能够向服务不足的人提供贷款, 较低的信用等级. 通过Yrefy，学生借款人可以实现财务独立并实现他们的财务目标. 我们与拖欠和拖欠私人学生贷款的借款人和共同借款人合作。. 我们的目标是帮助落后的借款人和共同借款人, 重建他们的信用, 通过偿还他们拖欠的贷款.
参展商 & 赞助商
自2006年以来，2 gr股本的负责人一直自豪地为NAPFA顾问及其客户提供支持. 这家总部位于DFW的私募股权公司专门投资于商业房地产，拥有一流的开发商/赞助商. 自2011年以来，2GR已经投资了31个物业，总资本超过7.82亿美元. 该公司已经退出了其中的22个项目，平均净回报率为19%.9%内部收益率和1.7 x多个. 2GR的大多数投资者都是NAPFA收费顾问的客户.
我们专门为顾问提供服务. 凭借我们的专业知识, ria获得了他们需要的业务覆盖, 所以他们有他们想要的内心的平静. 我们提供E&O, D&O，网络，犯罪，社会工程，ERISA解决方案等.
30多年来, 嘉信理财一直是支持独立注册投资顾问(ria)的领导者。. 我们致力于各种规模的公司的成功, 无论背景如何, 管理资产, 或者业务复杂性. 携手合作，我们可以帮助您的业务走得更远. 当您选择嘉信理财作为您的托管人时，首先要了解您可以利用的服务范围.
泥鸽通讯是一家提供全方位服务的图书写作和出版公司，并涉足数字营销. 当你的书正在写的时候, 我们将部分内容重新用于在您的博客上发布或发送到您的电子邮件列表. 我们专注于创建吸引客户和coi的沟通，以便您可以进一步扩展您的推荐渠道.
作为金融规划协会(FPA)的基础教育合作伙伴和晨星顾问工作站的第一个反向贷款人, 美国金融反向有限责任公司(FAR)授权金融专业人士的战略工具，优化客户退休计划与房屋净值.
在FPα, 我们利用先进的人工智能技术提供bet5365首页手机版下载税收服务，使财务顾问成为客户不可或缺的一部分, 房地产, 和保险计划解决方案，支持客户的整个人生旅程.
蓬勃发展建立技术，授权财务顾问, 改善财务生活和退休结果, 并提供新的和创新的投资选择，顾问. 如今，该平台支持超过4美元.该基金由750多家财富管理公司使用，管理着超过1亿美元的资产.管理着5万亿的资产. 威利保险由麻省互助人寿保险公司(MassMutual)全资拥有。. 欲了解更多信息，请访问 www.蓬勃发展.com.
在戈登的同事, 48年来，我们的使命一直是努力工作，使长期护理计划变得简单. 我们提供一系列尖端的长期护理保险(LTCI)解决方案-独立的“传统”LTCI和混合资产人寿/年金与LTCI骑手. 我们经验丰富的团队提供周到的客户服务, 包括政策审查和索赔支持. 我们还致力于LTCI教育，并提供CFP®认证的CE课程. 我们是全国最有经验的LTC专家, NAPFA的长期资源合作伙伴, 并获得全国许可.
在标志性的保险, 我们专注于帮助个人和小企业制定健康保险计划. 我们把客户放在第一位，让他们了解他们在购买什么以及如何使用它.
小母牛基金会为潜在捐助者和规划专业人员提供免费资源, 包括慈善捐赠策略, 遗嘱和附录的语言样本, 以及有关捐助者建议基金的信息. 我们的非营利性使命是筹集和监督金融资产，以支持国际小母牛组织的工作, 哪个组织与全世界20多个国家的小农，特别是女农民合作，通过提供工具改善其家庭的粮食安全并增加其收入, 培训和资源.
Holistiplan是一个屡获殊荣的财务规划工具，专门从事税务和保险风险管理, 很快扩展到遗产规划. 它的OCR技术扫描纳税申报单，在45秒内生成面向客户的税务报告, 突出规划机会. 情景分析工具对罗斯转换和慈善捐赠等情景进行建模. Holistiplan的保险风险管理工具确定了Home的保险缺口, 汽车, 和保护伞政策. 自2019年以来，它得到了3万多用户的信任，是税务规划软件的领导者.
合资企业股权合伙人, 一家位于沃斯堡的私人投资公司, TX, 为经验丰富的商业房地产开发商和运营商提供中端市场合资股权解决方案. 通过与行业专业人士建立这些程序化的关系, 我们能够为我们的客户提供有吸引力的投资，直接投资于商业房地产. 所有权已经作为合资企业的股权合作伙伴进行了超过15年的专门投资, 为商业地产项目提供超过2亿美元的直接投资.
超过25年, LLIS为收费财务顾问及其客户提供bet5365首页手机版下载保险咨询和支持服务. 我们是保险流程的专家团队-从计划到持续服务，再到免费的政策审查-期限, LTCi, 残疾, 年金, 混合动力车, 以及来自高评级公司的低负载固定和可变寿命解决方案. LLIS的团队成员工作无缝，以帮助您的客户实现他们的收入安全和财富保值的目标.
长桥金融, LLC是一家领先的全国反向抵押贷款机构和服务商，致力于为财务顾问提供教育和支持，以负责任地利用退休计划中的房屋净值. 长桥提供的金融解决方案可以帮助客户提高灵活性, 税收效率, 现金流，同时保留其他投资组合资产. 长桥是全国各地顾问及其客户的资源, 与信誉良好的公司合作，分享我们对最高道德的承诺, 监管, 以及客户服务标准.
NFP私人客户集团专门为富裕家庭提供量身定制的综合保险计划. 从房主, 汽车, 游艇和航空的贵重物品和伞式保险, NFP可以处理这一切. 我们的市场包括Chubb, PURE, Berkley One和Cincinnati Private Client group. NFP是一家领先的财产和意外保险经纪公司. 我们通过专业知识帮助客户取得成功, 创新技术, 以及与高评级保险公司的持久关系, 全球的供应商和金融机构.
在美国有28家分店.S., Piper Sandler固定收益团队提供bet5365首页手机版下载应税和免税投资解决方案, 在50个州的分销网络中拥有多种产品的交易柜台. 固定收益平台还与该公司的投资银行和公共财政部门紧密结合. 另外, 我们的固定收益金融策略团队由30多名专注的策略师组成，他们在固定收益投资组合管理和宏观经济学方面拥有专业知识.
私立大学529是一项预付学费计划，锁定了全国近300所私立学院和大学的当前费率, 防范学费上涨. 我们是唯一一个529预付学费的计划, 因此，注册和储蓄没有州居住要求. 客户享受与其他529计划相同的联邦税收优惠和灵活使用资金.
瑞安保险战略顾问公司(RISC)专门为NAPFA成员提供最高质量的团体保险产品的建议和实施. 拥有在全美50个州开展业务的执照, 我们的个人保险部门提供人寿保险, 为财务顾问及其客户提供残疾和长期护理政策分析. 现在是加拉格尔公司, RISC的业务范围已经扩大到为顾问提供额外的解决方案, 包括E&哦，网络和更多.
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